FrieslandCampina en Arla zakken plaats op ranglijst grootste zuivelconcerns

Lactalis hield met een geschatte omzet van 26,7 miljard Amerikaanse dollars (USD) de eerste plaats stevig in handen. Nestlé behield de tweede plaats op de wereldranglijst, maar zag het verschil in omzet met Lactalis oplopen van 2,2 miljard USD in 2020 naar 5,4 miljard in 2021. Nieuwkomer in de top 3, Danone, draaide een omzet van 20,9 miljard USD.

De gecombineerde omzet van alle bedrijven in de Top 20 steeg met 9,3 procent uitgedrukt in Amerikaanse dollars. De belangrijkste redenen voor de omzetstijging in 2021 zijn: het herstel van de handel in foodservice producten door het steeds verder naar de achtergrond verdwijnen van Covid-19, stijging van de grondstofprijzen, de sterke positie van zuivelproducten in de detailhandel, de toenemende vraag naar zuivel wereldwijd en China in het bijzonder en het achterblijven van de melkproductie in de grote zuivel exporterende landen.

Opvallende stijgers

Wie de Top 20 bestudeert ziet dat het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Froneri de enige nieuwkomer is in de lijst. De ijsfabrikant is voortgekomen uit een de samenwerking van Nestlé en PAI Partners, die in 2016 enkele ijsactiviteiten samenvoegden in het nieuwe Froneri. Inmiddels is het concern uitgegroeid tot de één na grootste ijsmaker van de wereld en daarmee bezet het momenteel de twintigste plaats van de ranglijst met een omzet van 5 miljard USD.

Het Chinese Yili groeide het hardst. Met het overnemen van een meerderheidsbelang in IMF Ausnutria en de realisatie van een sterke stijging van de binnenlandse afzet groeide het bedrijf 4,4 miljard USD in omzet. Wat neerkomt op een omzetgroei van 31,7 procent. Hoewel Yili nog steeds de vijfde plek bezet in de Top 20 van de wereldwijde zuiveltop is het verschil met de nummer vier geslonken naar 1,1 miljard USD. Vorig jaar was het verschil in omzet tussen de nummer vier en vijf van de lijst nog 3,5 miljard USD.

Ook de andere Aziatische zuivelverwerkers timmeren aan de weg. Het Chinese Mingniu realiseerde een omzetgroei van 24,5 procent en steeg daarmee van de negende naar de zevende plaats op de ranglijst. De Indiase Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Amul zette de grootste stap vooruit van plaats 18 naar 13 op de wereldranglijst. Zij realiseerde een omzetgroei van 18,8 procent naar 6,3 miljard USD.

Müller, een particuliere bedrijf in de Top 20 klom van plaats twintig naar plaats zeventien door een omzetstijging van 0,6 miljard USD.

DMK zakt hard terug

De meest opvallende daler op de wereldranglijst is het Duitse DMK van mede-eigenaar DOC Kaas, die volop actief is op de Nederlandse markt. Het bedrijf zag haar omzet dalen van 6,4 miljard USD in 2020 naar 5,2 miljard USD in 2021, een afname van 18,8 procent.

Het Amerikaanse Heinz Kraft verdween volledig uit de Top 20 nadat het werd overgenomen door het Franse Lactalis.

FrieslandCampina en Arla Foods zakken één plaats

Hoewel de omzet van FrieslandCampina en Arla Foods het afgelopen jaar met respectievelijk 0,9 en 1,2 miljard USD steeg, werden beide zuivelondernemingen voorbijgestreefd door het Chinese Mingniu. Met een omzet van 13,6 miljard USD blijft FrieslandCampina concurrent Arla Foods nipt voor. De Rabobank spreekt echter de verwachting uit dat Arla op niet al te lange termijn FrieslandCampina naar de troon zal stoten.

Verwachtingen 2022

Voor het lopende jaar verwacht de Rabobank wederom sterke omzetstijgingen. De hoge grondstofprijzen, die een gevolg zijn van de oorlog in Oekraïne en de torenhoge inflatie zullen zeker in de eerste helft van 2022 voor extra omzet zorgen. Voor de tweede helft van dit jaar verwacht de Rabobank dat de mondiale vraag naar zuivel afneemt. Nieuwe maatregelen voor de bestrijding van Covid-19 en een afname van de koopkracht als gevolg van de alsmaar oplopende inflatie in combinatie met andere economische tegenwind zullen de omzet in de tweede helft van het jaar sterk beïnvloeden, aldus de bank. De verzwakking van lokale valuta, waaronder de euro, ten opzichte van de Amerikaanse dollar kan de ranking van een aantal fabrikanten in gevaar brengen.

De Global Dairy Top 20 belicht de resultaten van de marktleiders op mondiaal niveau die actief zijn in de zuivelsector.